8028ファミリーM関連銘柄一覧!筆頭株主!大株主情報!17年2月期、営業益500億円 ユニーと統合カギ - 株式投資実践中★ジャスティスK~10倍株予想~

8028ファミリーM関連銘柄一覧!筆頭株主!大株主情報!17年2月期、営業益500億円 ユニーと統合カギ

8028ファミリーM関連銘柄一覧!筆頭株主!大株主情報!17年2月期、営業益500億円 ユニーと統合カギ
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 ファミリーマートの業績が堅調だ。7日発表した2017年2月期の連結営業利益見通しは前期比3%増の500億円。ただ、これは9月に予定するユニーグループ・ホールディングスとの統合効果を盛り込んでいない計画だ。ファミリーMは中期目標で営業利益1000億円を掲げており、統合後に客単価を上げ、相乗効果をいかに早く引き出すかが課題になる。

 7日発表した16年2月期連結決算は、営業利益が前の期比21%増の487億円と過去最高だった。17年2月期は4%減収だが、連続最高益を見込む。株式市場では、会社側が「未定」としているユニーGHDとの統合後の収益力に関心が集まっている。

 統合効果を試算してみよう。ユニーGHDの16年2月期連結営業利益は、前の期比10%増の223億円。ファミリーMは統合に伴いのれんの償却費が年100億円程度生じる見通しだ。償却負担を除いた営業利益の押し上げ効果は、仮に統合効果が通期で及んだとしても100億円強にとどまる。

 ファミリーMの今期の営業利益見通しは500億円のため、単純合算すれば統合後の潜在的な稼ぐ力は600億円を超える計算になる。それでも業界2位のローソンの背中は遠い。市場予想をまとめたQUICKコンセンサスによると、同社の17年2月期営業利益は775億円に達する。

 統合効果を引き出すには、既存店売上高と客単価の底上げが欠かせない。首位のセブン―イレブン・ジャパンは各店舗の1日当たりの平均売上高が65万6000円で、既存店も6年連続でプラスを維持している。ファミリーMの平均売上高は2割ほど低く、年度ごとにムラも目立つ。

 今期は国内の出店を前期の2倍のペースで進め、741店舗を純増。レジで温める本格ラーメンなど品質にこだわった商品で、客単価を2%増の574円に高める。

 合理化も前倒しで進める。19年2月をメドとしていたユニーGHD傘下のコンビニ、サークルKサンクスとの共通ブランド化を半年前倒しする。デフレ経済が懸念され、「消費に回すお金が減っている」(中山勇社長)なか、消費者のニーズに早く対応する力が勝ち残る条件になる。

 株価は7日、前日比40円安の5640円で引けた。15年3月に統合の協議入りを正式発表した後、株価は昨年8月に一時6200円台を付けた。市場は統合効果を再度、見極めようとしている。
(日経新聞記事抜粋)
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1 8028 ファミリーマート 【社名】ファミリーマート

2 2281 プリマハム 【会社プロフィール】伊藤忠商事系でハム・ソーセージ業界3位クラス。1948年に富山県高岡市で竹岸畜産工業として設立。全国に工場と営業所を保有し、ハム・ソーセージのほかに加工食品、食肉など広く販売。米国産牛肉輸入停止影響で2000年以降は業績低迷に見舞われ、不採算商品の絞り込みやリストラなど合理化進める。セブン-イレブン、ファミリーマート向けなどコンビニエンスストアの総菜事業も広く手掛ける。タイに総菜の拠点。

3 2796 ファーマライズHD 【会社プロフィール】調剤薬局中堅。1984年設立。地方の有力医薬卸との提携生かし、地場の調剤チェーンを繰り返し買収を図る。東京本社だが、地方に強く、在宅医療に対応できる薬剤師の訪問調剤など地域医療支援で定評がある。カルテやレントゲンフィルムの電子保管や電子版のお薬手帳などシステム関連の事業分野に熱心。都心部では、集客力のあるヤマダ電機や西友の店舗内出店や、ファミリーマートとの共同店舗を展開中。

4 2903 シノブフーズ 【会社プロフィール】1971年にすし製造業として創業。おにぎり、弁当、すしなどの米飯加工品中心に製造。調理パンや総菜も手掛ける業界大手。販売はファミリーマートなどコンビニ向けが過半、次にスーパー向けが多く、残りは食料品店、売店など。関西が地盤だが、88年に千葉、90年に名古屋工場を完成させ、3大都市圏に体制を整備。13年に新岡山工場が稼働。サンドイッチ「エピ・ムー」ブランドを新たな柱に育成。

5 3750 セブンシーズHLD 【堅 調】サービサー事業は好採算物件が減少し営業減益。タクシー向け決済端末事業売却で純利益は大幅増。17年3月期は取引先の地銀、信金信組増加でサービサー事業伸長。健康グッズはファミリーマート向け堅調。広告代理業は黒字維持し営業増益。
【骨 盤】広告代理業はターゲットを30~40代男性対象のファッション雑誌に絞る。健康グッズは骨盤調整器や腹巻きに注力。

6 4350 メディカルシステム 【会社プロフィール】医薬品卸各社が医薬品を受発注する際の価格情報を仲介するネットワーク事業を母体に発足。2002年に北海道の調剤薬局チェーンを買収し調剤薬局事業へ参入、M&Aテコに全国に店舗網を拡大し準大手に躍進。高齢者向け住宅事業は病院・薬局との複合型で開発し順次展開図る方針。ファミリーマートと業務提携しコンビニ併設の新業態を展開。関西地盤の阪神調剤ホールディングスとも医薬品仕入れや流通改革を目的とする合弁会社を設立。

7 4739 伊藤忠テクノS 【会社プロフィール】伊藤忠商事系のSIベンダー大手。1979年設立。2006年に同じ伊藤忠系のCRCソリューションズと合併し、保守・サービス事業を大幅に拡充した。通信業界向けに強く、携帯キャリア(NTTドコモ、KDDI、ソフトバンク)が主要顧客に。他にはファミリーマート、全日空を大口顧客に抱える。伊藤忠商事向けの販売比率は数パーセントにすぎない。豊富な手元資金を活用し、海外事業の拡大を狙ったM&Aにも意欲を見せている。

8 7544 スリーエフ 【会社プロフィール】コンビニ業界中堅。神奈川県の食品スーパー・富士シティオグループ。首都圏の1都3県にドミナント出店。14年度までエリアFCで四国にも出店していたが、ローソンに転換された。堅実経営で知られているものの、競争激化を受け業績は伸び悩んでおり、生鮮コンビニや書籍強化店など新業態を開発している。カップ麺、アイスなど季節品を中心にミニストップやファミリーマートと一部商品を共同開発。

9 8001 伊藤忠商事 【高水準】住生活・情報が好伸。下期に中国国有企業の持分益取り込み。期末に資源減損でも純益増。17年3月期は中国国有企業が通期寄与。住生活・情報、機械など非資源事業が利益積み上げ。55円配が下限。
【手綱握る】ファミリーマート株の買い増し決定、ユニーと経営統合後も拒否権保持へ。当社出資のブラジル鉄鉱石が現地鉱山と統合、持分相当約7億ドルを資金回収。

10 8270 ユニーグループHD 【会社プロフィール】1969年に「西川屋チェーン」など3社出資による共同仕入会社として設立されたユニーが前身。71年西川屋チェーン、ほていや、ユニー、新名浜の4社が合併してユニー誕生。「アピタ」「ピアゴ」が主力店舗。東海地盤だが関東・北陸などにも拡大。傘下にコンビニ大手のサークルKサンクス、和装小売のさが美、婦人衣料のパレモ、カードのUCSなど。16年9月にコンビニ大手のファミリーマートと経営統合で合意。

11 8519 ポケットカード 【会社プロフィール】クレジットカード業界の中堅会社。ファミマTカードが収益の大黒柱。流通大手のニチイ(当時、後にマイカル)の子会社ニチイ・クレジットとして発足。2001年のマイカル経営破綻後に三洋信販の傘下入り、さらに三洋信販を子会社化したプロミスの系列入りを経て、現在はSMBCグループの一員。同業のファミマクレジットを完全子会社化したうえで、12年に吸収合併。伊藤忠商事、コンビニ大手のファミリーマートとは資本・業務提携関係を結ぶ。
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ファミリーマートが筆頭株主の銘柄
12 8519 ポケットカード 【株主】ファミリーマート(14.79%)
13 7453 良品計画 【株主】ファミリーマート(2%)
14 3754 エキサイト 【株主】ファミリーマート(0.63%)
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8028ファミリーマート

市場テーマー
コンビニ, M&A, 小売り, 台湾, 中国, 中食, 東南アジア, 買い物支援, 米国, 移動コンビニ, 伊藤忠系, ポイントカード, ベトナム, ファストフード, タイ, インドネシア, アジア, PB(プライベートブランド), 弁当総菜

会社プロフィール
コンビニ業界3位。セゾングループから1998年に伊藤忠商事傘下に。首都圏の店舗網に強み。台湾・中国・タイ・ベトナムと米国などにも店舗網を持つ。韓国事業売却前の13年度までしばらくは海外店舗数が国内を上回っていた。M&Aにも前向きで、2010年にam/pmを吸収合併、看板をファミマに変え日販が上昇。スーパーやドラッグストア、調剤薬局などとの融合店にも注力。多様なニーズに応えるためアイテム数を積極的に拡大中。

事業構想
【連結事業】コンビニエンスストア/国内87(5)、コンビニエンスストア/海外13(23)

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決算期(百万円)
売上高 営業利益 経常利益 純利益 1株益(円) 短信発表日

14.1Q3
278,146 31,714 33,643 23,732 250.0 2015/01/06

15.2Q4
374,430 40,417 42,520 25,672 270.5 2015/04/08

15.5Q1
99,199 11,122 11,501 3,398 35.8 2015/07/02

15.8Q2
209,597 28,353 29,050 13,081 137.8 2015/10/07

15.11Q3
320,659 39,632 40,947 17,650 185.9 2016/01/07

16.2Q4
427,676 48,734 51,888 21,067 221.9 2016/04/07

四半期(3カ月)業績
決算期(百万円) 売上高 営業利益 経常利益 純利益 1株益(円) 短信発表日

14.11Q3
93,810 10,278 11,344 3,284 ― 2015/01/06

15.2Q4
96,284 8,703 8,877 1,940 ― 2015/04/08

15.5Q1
99,199 11,122 11,501 3,398 ― 2015/07/02

15.8Q2
110,398 17,231 17,549 9,683 ― 2015/10/07

15.11Q3
111,062 11,279 11,897 4,569 ― 2016/01/07

16.2Q4
107,017 9,102 10,941 3,417 ― 2016/04/07

業績予想
決算期(百万円) 売上高 営業利益 経常利益 純利益 1株益(円) 1株配(円)発売日・発表日
連15.2予 370,000 39,500 41,500 25,200 258.0 106 2015/03/13
連16.2予 395,000 44,000 46,000 17,000 174.0 106 2015/03/13
連16.2予 405,000 45,500 47,300 20,200 206.8 110 2015/06/12
連16.2予 415,000 49,000 51,500 21,000 215.0 110 2015/09/14
連16.2予 415,000 49,000 51,000 22,000 225.2 110 2015/12/14
連16.2予 415,000 49,000 51,000 22,000 225.2 110 2016/03/14
連16.2 427,676 48,734 51,888 21,067 221.9 110 2016/04/07
連17.2予 435,500 48,800 50,600 22,200 227.3 112 2015/06/12
連17.2予 435,500 51,000 53,000 22,000 225.2 112 2015/09/14
連17.2予 935,500 52,000 54,000 23,200 237.5 112 2015/12/14
連17.2予 935,500 52,000 54,000 23,200 183.1 112 2016/03/14

会社予想
決算期(百万円) 売上高 営業利益 経常利益 純利益 1株益(円)
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大株主情報
1 伊藤忠商事 ポップアップ 35,011,500 35.84
2 JPモルガン・チェース・バンク385632 ポップアップ 4,313,654 4.41
3 NTTドコモ ポップアップ 2,930,500 3.00
4 自社(自己株口) ポップアップ 2,759,919 2.82
5 日本マスタートラスト信託銀行信託口 ポップアップ 2,168,100 2.22
6 みずほ銀行 ポップアップ 2,085,166 2.13
7 日本生命保険 ポップアップ 1,571,600 1.60
8 日本トラスティ・サービス信託銀行信託口 ポップアップ 1,567,100 1.60
9 ステート・ストリート・バンク&トラスト505025 ポップアップ 1,293,200 1.32
10 チェース・マンハッタン・バンクGTS(エスクロウ) ポップアップ 1,191,179 1.21
11 ステートストリートBウエストトリーティ505234 ポップアップ



【4月収支報告】
1日+7,600円

月間+76,00円
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【月間収支報告】
2016年3月+472,000円
2016年2月+241,000円
2016年1月+9,000円

2016年12月-33,000円
2016年11月-83,000円
2016年10月-315,000円
2016年9月-163,000円
2016年8月-237,000円
2016年7月-129,000円

合計-156,000円

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